在连续发布两起大规模海外资源并购后，洛阳钼业5月20日晚间发布非公开发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过180亿元，用于收购巴西铌、磷资产项目和刚果（金）铜、钴资产项目。

5月9日，洛阳钼业发布公告拟斥资26.5亿美元，收购全球矿业巨头自由港麦克米伦公司（FCX）位于刚果（金）的Tenke Fungurume铜钴矿56%股权；4月28日公司发布公告，拟以15亿美元收购全球矿业巨头英美资源集团（Anglo American PLC）位于巴西的优质铌（AANB公司）和硝酸盐（AAFB公司）业务。两大项目合计收购金额高达41.5亿美元（约270亿元人民币）。

“这是一次机会难得的并购，一方面标的资产非常优质，无论是现金流，还是资源品种，都非常符合公司整体战略部署，另一方面收购价格处于历史低位。”洛阳钼业董事长李朝春表示，并购成功后，公司将晋级为世界级稀有金属龙头企业之一。

根据预案，本次发行对象为不超过10家符合相关法律法规规定的特定对象，均以现金认购。发行价格为不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于3.17元/股，发行数量不超过5,678,233,438（约56.78亿股）股本。

本次非公开发行相关事项已经获得洛阳钼业董事会审议通过，尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。

洛阳钼业称，为尽快推动上述项目顺利实施，公司将以自筹资金先行支付巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目的交易对价，履行交割手续，并在本次非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。

上述两大收购项目并不以本次增发成功实施为前提，即便本次增发未能实施，洛阳钼业表示仍将以自筹资金实施收购。

洛阳钼业董事会认为，收购海外优质矿产资源是公司既定的发展战略，本次收购的两个项目均紧紧围绕公司矿产资源主业及发展方向，品种组合及估值水平符合董事会预期，收购的巴西铌磷业务和刚果（金）铜钴业务也是对国家“一带一路”战略的践行，尤其是铌、钴等资源是新能源汽车、新材料、高端装备制造业等战略性新兴产业重要的原材料，助力中国经济转型和升级。由于收购金额较大，全部使用自筹资金将会大幅提高公司资产负债率，因此部分收购资金借力资本市场，有利于长期优化公司资本结构，符合全体股东的利益。

“这是最佳收购组合方式。”李朝春表示，一方面可以保持公司资产负债率更合理，同时目前依然是海外优质资源并购的重要窗口期，将为下一步海外资源并购奠定良好基础。

据了解，若此次收购顺利实施，洛阳钼业将成为世界第一大钼、钨、钴生产商，第二大铌生产商和巴西第一大磷肥生产商，最重要的铜生产商之一，晋级为世界级稀有金属龙头企业之一。